Nos principes pour mieux planifier votre budget

La planification budgétaire doit s’adapter à chaque contexte personnel. Nous mettons l’accent sur une méthodologie flexible et transparente, sans solutions universelles.

Une équipe engagée à vos côtés

Nos experts proposent une écoute bienveillante et des conseils objectifs, sans objectifs commerciaux.

Julien Moreau

Conseiller budgétaire senior

Diplôme supérieur en gestion financière Université Paris-Dauphine

Planification budgétaire

Agence de conseil Paris

Diplômes:

Certification Conseiller budgétaire Accréditation Méthodes d’accompagnement Certificat Responsabilité & Éthique

Méthodes:

Analyse situationnelle État des lieux personnalisés Découpage par paliers Construction d’objectifs concrets Suivi périodique Sécurité des données Reporting simplifié

Compétences clés:

Écoute active Synthèse Neutralité Confidentialité Communication claire

Spécialisé en accompagnement personnalisé, il valorise la confidentialité et la clarté des échanges.

Sophie Granger

Chargée de mission budgétaire

Master gestion et finances Université de Lyon

Accompagnement financier

Cabinet analyse financière

Diplômes:

Certification Assistance budgétaire Formations Processus décisionnels

Méthodes:

État initial budgétaire Définition de priorités Communication claire Étapes évolutives Méthodes participatives

Compétences clés:

Analyse Relationnel Pédagogie Méthodologie

Expérience en analyse de budgets individuels, approche orientée compréhension.

Antoine Lesage

Conseiller en organisation financière

Licence gestion des organisations Université de Rennes

Organisation budgétaire

Cabinet conseil Bretagne

Diplômes:

Validation Analyse budgétaire Stage Écoute client Attestation Respect RGPD

Méthodes:

Écoute active Planification simple Feedback personnalisé Exemples concrets Recommandations progressives

Compétences clés:

Organisation Empathie Clarté Agilité

Mène des entretiens et propose un accompagnement pragmatique, structuré et bienveillant.

Nadia Benali

Spécialiste budget & réflexion financière

Diplôme analyse budgétaire Université de Lille

Équilibre budgétaire

Service accompagnement social

Diplômes:

Formation soutien budgétaire Certificat Confidentialité européenne

Méthodes:

Étude cas pratiques Analyse qualitative Soutien continu Gestion des imprévus Révision régulière

Compétences clés:

Écoute Polyvalence Accompagnement Neutralité

Favorise autonomie et accès aux outils pratiques, pluralité dans la démarche explicative.

Les étapes de notre approche budgétaire

Un accompagnement toujours progressif, sans pression ni normes prédéfinies, pour répondre à vos attentes réelles.

Écoute et recueil des besoins

Nous commençons par accueillir vos attentes pour analyser ensemble vos défis. Aucun parcours préconçu, notre priorité est la considération individuelle.

Aucune donnée confidentielle ne sera demandée sans consentement.

Analyse de la situation actuelle

Évaluation de vos habitudes, ressources et contraintes, avec une attention maximale à la confidentialité.

Cette analyse sert à fixer des repères adaptés à votre contexte.

Mise en commun des options possibles

Présentation d’alternatives et pistes possibles, basées sur des méthodes éprouvées et adaptées.

Vous restez toujours décisionnaire de l’orientation choisie.

Accompagnement sur la durée

Nos interventions sont ponctuelles ou régulières selon votre préférence, sans engagement imposé.

Modification possible à tout moment, à votre gré.

Comparer notre approche neutre à d’autres solutions

Caractéristiques	Notre approche	Concurrent A	Concurrent B
Aucune promotion de produits
Accompagnement individualisé
Respect strict confidentialité
Méthodes validées, progressives